一、政策措施有關(guān)情況
（一）基金名稱
吉林國調(diào)中車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）。
（二）基金組織形式
基金組織形式為有限合伙制。
（三）基金注冊地址
吉林省長春市南關(guān)區(qū)人民大街10606號東北亞國際金融中心。
（四）基金規(guī)模
基金總規(guī)模為人民幣100億元，首期規(guī)模為人民幣30億元。各出資人按照認繳出資比例，根據(jù)項目投資情況實繳到位。
（五）基金主要發(fā)起人情況
1.中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司
中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司于2016年9月成立，注冊資本人民幣1310億元，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，受國資委委托，由中國誠通控股集團有限公司作為主發(fā)起人發(fā)起設(shè)立。股東包括誠通集團、建信投資、招商金葵、中國兵器、中國石化、神華集團、中國移動、中國交建、中車資本和金融街集團等10家中央和地方國有企業(yè)、金融機構(gòu)。國調(diào)基金作為國有資本主導(dǎo)的大型私募股權(quán)基金，主要通過母子基金、直接投資相結(jié)合的方式重點服務(wù)于中央企業(yè)發(fā)展，支持央企行業(yè)整合、專業(yè)化重組、產(chǎn)能調(diào)整、國際并購等項目，堅持“市場化運作、專業(yè)化管理”的原則，推動和引導(dǎo)國有資本、社會優(yōu)質(zhì)資本通過資本市場有效運作和優(yōu)化配置。
2.中車資本控股有限公司
中車資本控股有限公司（以下簡稱“中車金控”）是中國中車集團有限公司（以下簡稱“中車集團”）的一級子公司，成立于2015年12月18日，注冊資本4億元人民幣。中車金控的子公司包括中車軌道交通建設(shè)投資有限公司、中車金證投資有限公司、中車股權(quán)投資有限公司、中車（天津）商業(yè)保理有限公司、中車匯融保險經(jīng)紀(jì)有限公司。這些公司共同組成了軌道交通建設(shè)投資、股權(quán)投資和金融服務(wù)三大業(yè)務(wù)板塊，都將“產(chǎn)融結(jié)合，以融助產(chǎn)”作為各自業(yè)務(wù)發(fā)展的核心，時刻注重服務(wù)制造企業(yè)，注重項目與中車集團業(yè)務(wù)協(xié)同性，促進集團整體產(chǎn)融結(jié)合、以融助產(chǎn)戰(zhàn)略的實施，使中車金控成為中車集團擴大規(guī)模、保持增長的助力引擎，推動產(chǎn)業(yè)升級，形成良性循環(huán)。
中車金控承擔(dān)打造中車集團國有資本投資公司的核心功能，是充分發(fā)揮產(chǎn)融結(jié)合、以融助產(chǎn)作用，服務(wù)和助推核心主業(yè)發(fā)展，致力創(chuàng)建集團金融創(chuàng)新和撬動社會資本的重要平臺。
3.吉林省金融控股集團股份有限公司
吉林省金融控股集團股份有限公司于2015年2月成立，注冊資本人民幣28.68億元，是經(jīng)吉林省政府批準(zhǔn)成立的國有金融投資企業(yè)，是省委、省政府為充分發(fā)揮吉林省在東北亞地區(qū)的獨特區(qū)位優(yōu)勢，推動建設(shè)東北亞區(qū)域性金融中心、發(fā)展壯大地方國有金融資本、優(yōu)化金融資源配置、深化金融國有資產(chǎn)管理體制改革、加快發(fā)展金融服務(wù)業(yè)、增強金融對經(jīng)濟發(fā)展的支撐作用、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級，推動?xùn)|北亞區(qū)域經(jīng)濟合作與發(fā)展組建的大型國有金融投資企業(yè)。吉林金控集團經(jīng)營范圍主要是以區(qū)域性金融中心建設(shè)為主的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)、銷售、管理以及金融后援服務(wù)業(yè)；開展金融和類金融業(yè)務(wù)投資；經(jīng)批準(zhǔn)開辦金融業(yè)務(wù)；發(fā)展金融租賃、科技、農(nóng)村、汽車、消費等新型金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)權(quán)交易等服務(wù)類業(yè)務(wù)。
4. 吉林省股權(quán)基金投資有限公司
吉林省股權(quán)基金投資有限公司2015年8月7日注冊成立，注冊資本18.2億元，由吉林省財政廳履行出資人職責(zé)。公司主要負責(zé)運營管理吉林省產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金。作為全面振興吉林老工業(yè)基地的重要手段之一，吉林省產(chǎn)業(yè)投資引導(dǎo)基金規(guī)模為100億元，由省財政2015—2020年分期出資到位。
公司以市場化方式與基金管理機構(gòu)合作設(shè)立戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、科技成果轉(zhuǎn)化等省政府鼓勵領(lǐng)域子基金，帶動社會資本，推動經(jīng)濟發(fā)展。目前公司已累計簽約落地30余支子基金，基金總規(guī)模超過200億元。
（六）基金管理人情況
為提高基金運作專業(yè)化、市場化程度，按照有關(guān)出資人要求，由國調(diào)基金、中車資本控股有限公司（為中國中車集團有限公司全資子公司）及省金控集團三方共同在吉林省發(fā)起設(shè)立吉林國調(diào)中車產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理有限公司作為基金管理人。公司初始注冊資本為人民幣6000萬元，負責(zé)基金日常運營管理及相關(guān)事務(wù)。
（七）基金投資領(lǐng)域
本基金主要投資于高端裝備制造業(yè)（包括但不限于軌道交通、光電、新能源）、醫(yī)藥、化工、新材料、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等。本基金投資于吉林省企業(yè)的資金占基金總認繳規(guī)模的百分比（以下稱“省內(nèi)投資比例”）原則上不得低于70%。
（八）基金存續(xù)期限
基金存續(xù)期為7年，包括投資期5年及退出期2年。
（九）基金投資
1.基金投資方向
1.1投資于吉林省內(nèi)具有一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和相對比較優(yōu)勢的高端制造企業(yè)、軌道交通領(lǐng)域配套企業(yè)。重點投資于軌道交通裝備制造、汽車工藝裝備制造、大型成套裝備制造、智能制造裝備、光電裝備、新能源裝備、航空航天裝備制造等吉林省優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域的重大項目、行業(yè)龍頭企業(yè)及其上下游配套企業(yè)等。
1.2投資于吉林省內(nèi)重點國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國際化經(jīng)營以及創(chuàng)新發(fā)展項目。重點助力裝備制造、建筑工程、電力、鋼鐵、建材、旅游、金融等領(lǐng)域國有企業(yè)間的強強聯(lián)合或混合所有制改造；推動優(yōu)勢國有企業(yè)實施產(chǎn)業(yè)鏈整合，打造全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢；促進農(nóng)業(yè)、通信、汽車等領(lǐng)域國有企業(yè)間的專業(yè)化重組整合。同時，助力鋼鐵、煤炭、電解鋁、水泥等產(chǎn)能過剩行業(yè)的“去產(chǎn)能”，僵尸企業(yè)、低效無效資產(chǎn)的清理，以及與國有企業(yè)主業(yè)無互補性、協(xié)同性的低效業(yè)務(wù)和資產(chǎn)的退出，解決好退得出的問題。
1.3投資于吉林省內(nèi)旅游、汽車、生物醫(yī)藥等特色產(chǎn)業(yè)。發(fā)揮基金的平臺和橋梁作用，通過并購重組實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、智能制造、消費升級領(lǐng)域、生物醫(yī)藥、養(yǎng)老與健康產(chǎn)業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)與技術(shù)等的對接；促進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集團與科研院所的整合，加大新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場聯(lián)合開發(fā)力度；搭建支持轉(zhuǎn)型升級的金融平臺和國際產(chǎn)能合作平臺。
2.基金投資策略
2.1對于具有較強技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)能力和優(yōu)勢資源條件的標(biāo)的企業(yè)，基金將單獨或聯(lián)合相關(guān)中央和地方國有企業(yè)、民營資本實施戰(zhàn)略性參股或收購，在推動業(yè)務(wù)優(yōu)化、并購重組、管理層激勵等投后管理實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)增值后，通過上市后減持、產(chǎn)業(yè)資本回購等方式退出，實現(xiàn)基金投資回報。
2.2通過發(fā)揮國有資本主導(dǎo)作用，并引入民營資本進行混合所有制改造，把國有企業(yè)政策資源、平臺優(yōu)勢與民營企業(yè)機制、效率相結(jié)合，打造優(yōu)質(zhì)、高效的資產(chǎn)和現(xiàn)代化企業(yè)。基金將聯(lián)合有關(guān)領(lǐng)域的國有龍頭企業(yè)，或吸收民營資本共同實施并購重組項目，其中基金主要進行財務(wù)投資，重在為行業(yè)整合者提供資金、專業(yè)咨詢和網(wǎng)絡(luò)資源支持，旨在提高行業(yè)集中度，將資源向優(yōu)勢龍頭企業(yè)集中，減少因產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的無序、同質(zhì)化競爭，形成資源合力，提升資源配置效率。必要時，基金也可以進行控股投資，待整合完成后再行減持退出。
2.3對于具有優(yōu)秀創(chuàng)始人團隊、較強技術(shù)、商業(yè)模式創(chuàng)新能力和優(yōu)勢資源條件的標(biāo)的企業(yè)，基金將重點針對項目主導(dǎo)方的投資需求，以靈活多樣的方式提供融資支持，在推動業(yè)務(wù)優(yōu)化、并購重組、管理層激勵等投后管理實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)增值后，通過上市后減持、產(chǎn)業(yè)資本回購等方式退出，實現(xiàn)基金投資回報。
二、承辦部門
吉林省金融控股集團股份有限公司
規(guī)劃投資部 0431-81888823
